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擬注冊發(fā)行公司債券,全新注冊發(fā)行公司債券

好順佳集團

2025-05-15 08:36:02

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內(nèi)容摘要：一、相關(guān)概念擬注冊發(fā)行公司債券是公司的一種融資計劃，公司計劃通過注冊相關(guān)程序來發(fā)行債券以獲取資金。以下是一些與擬注冊發(fā)行公司債券相...

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一、相關(guān)概念

擬注冊發(fā)行公司債券是公司的一種融資計劃，公司計劃通過注冊相關(guān)程序來發(fā)行債券以獲取資金。以下是一些與擬注冊發(fā)行公司債券相關(guān)的要點：

符合發(fā)行條件：
- 以贛能股份為例：根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會需結(jié)合實際情況進行逐項對照自查。如贛能股份認為自身符合公開發(fā)行公司債券的各項條件，不是失信責任主體、不是重大稅收違法案件當事人、不是電子認證服務(wù)行業(yè)失信機構(gòu)，具備向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券的資格。
- 一般法規(guī)要求：按照《證券法》規(guī)定，股份公司的凈資產(chǎn)額不低于人民幣3000萬元，有限責任公司凈資產(chǎn)額不低于人民幣6000萬元；累計債券總額不得超過公司凈資產(chǎn)額的40%；最近三年平均可分配利潤足以支付公司債券一年的利息等條件。
發(fā)行方案相關(guān)要素：
- 發(fā)行規(guī)模：
  - 贛能股份：發(fā)行金額為不超過人民幣20億元（含20億元），具體發(fā)行規(guī)模將以公司在中國證監(jiān)會、證券交易所及其他相關(guān)部門審批或備案的金額為準。
  - 天原股份：擬公開發(fā)行金額不超過人民幣10億元（含10億元）的公司債券，可以一次發(fā)行或分期發(fā)行，具體發(fā)行規(guī)模及分期發(fā)行安排提請公司股東大會授權(quán)公司董事會并允許董事會授權(quán)公司管理層根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時市場情況在上述范圍內(nèi)確定。
- 發(fā)行期限：
  - 贛能股份：債券期限均不超過10年（含10年），具體期限品種的規(guī)模根據(jù)實際情況確定。
  - 天原股份：債券期限為不超過10年期（含10年），可以是單一期限品種，也可以是多期限品種。
- 發(fā)行利率：
  - 贛能股份：為固定利率債券，債券票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價簿記結(jié)果，由發(fā)行人與主承銷商協(xié)商確定。
  - 天原股份：為固定利率債券，債券面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價簿記結(jié)果，由公司與主承銷商協(xié)商確定，且設(shè)置票面利率調(diào)整機制，具體機制安排由公司與主承銷商按照國家有關(guān)規(guī)定協(xié)商后確定。
- 募集資金用途：
  - 贛能股份：根據(jù)公司實際需求，包括但不限于補充流動資金、償還金融機構(gòu)借款、項目建設(shè)等符合規(guī)定的用途。
  - 天原股份：募集資金扣除必要的發(fā)行費用后，擬用于補充公司及下屬公司營運資金、償還公司及下屬子公司有息負債、項目建設(shè)、股權(quán)投資及法律法規(guī)允許的其他用途，具體用途在發(fā)行前根據(jù)公司的資金需求情況在上述范圍內(nèi)確定。
- 發(fā)行對象：
  - 贛能股份：發(fā)行對象為符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的專業(yè)投資者。
  - 天原股份：向《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定的專業(yè)投資者公開發(fā)行，不向公司股東優(yōu)先配售。
- 擔保方式：如贛能股份本次公司債券無擔保，天原股份的具體增信措施提請公司股東大會授權(quán)公司董事會并允許董事會授權(quán)公司管理層根據(jù)公司申報發(fā)行時市場情況和綜合融資成本確定。

二、審批程序

贛能股份：2024年第八次臨時董事會及2024年第二次臨時監(jiān)事會審議通過，尚須提交公司股東大會審議，并經(jīng)過中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊后方可實施，最終發(fā)行方案以中國證監(jiān)會批復(fù)同意的方案為準。
天原股份：《關(guān)于擬注冊發(fā)行金額不超過人民幣10億元公司債券的議案》，該事項尚需提交公司股東大會審議通過，并經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱"深交所"）批準及中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱"中國證監(jiān)會"）同意注冊后方可實施。

三、授權(quán)相關(guān)事項

贛能股份：為保證本次發(fā)行公司債券工作能夠有序、高效地進行，擬提請股東大會全權(quán)授權(quán)董事會，并同意董事會進一步全權(quán)授權(quán)公司經(jīng)營管理層，在股東大會審議通過的發(fā)行方案框架和原則下，在決議有效期內(nèi)根據(jù)公司特定需要以及其它市場條件全權(quán)辦理發(fā)行公司債券的相關(guān)事宜，包括但不限于確定債券品種、具體條款和條件、聘請中介機構(gòu)、在監(jiān)管政策或市場條件變化時調(diào)整（除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定須重新表決事項外）、辦理申請注冊或備案手續(xù)、在取得監(jiān)管部門發(fā)行批準后進行相關(guān)操作、辦理其他未提及的相關(guān)事項以及及時履行信息披露義務(wù)等，授權(quán)有效期自股東大會審議通過之日起至上述授權(quán)事項辦理完畢之日止。
天原股份：本次發(fā)行事宜需提請公司股東大會授權(quán)公司董事會并允許公司董事會授權(quán)公司管理層在董事會、股東大會審議通過的框架和原則下，依照《公司法》《證券法》《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及屆時的市場條件，從維護公司股東利益最大化的原則出發(fā)，全權(quán)辦理本次發(fā)行公司債券的相關(guān)事宜，包括但不限于向有關(guān)部門辦理手續(xù)、制定發(fā)行方案、聘請中介機構(gòu)、選擇債券受托管理人、根據(jù)監(jiān)管或市場變化調(diào)整方案、辦理其他相關(guān)事項等，授權(quán)有效期自股東大會審議通過之日起至上述授權(quán)事項辦理完畢之日止。